「夜明けの社で逢いましょう（幼獣編）」の続編。炭治郎が修行に立って数年、成長し再会した炭治郎と杏寿郎。親愛が劣情に変わっていくお話の前編です。後編は成人向になりますので、お手に取る際はご注意ください。