鬼太郎は水木への恋心を自覚し、家を出て数年が経った。そんな時、妖怪のきつねが鬼太郎に化けて水木の家に入り込む。きつねを退治した鬼太郎は、水木を悲しませないために偽物だったと悟らせないよう振る舞う。