幼少期の霊夢と魔理沙の物語。幼い魔理沙は、魔法の森に住む「魔女」の家に通い詰めていた。魔理沙の事を「半端者」と呼ぶその魔女は、ある魔法薬を窯で煮込んでいた。一方、新たな博麗の巫女に就任した霊夢は、謎の「スキマ」から初仕事を言い渡される…。