コンラートへ書類を届けに行くユリウス。道中で彼の噂を聞き、不安を抱きながらも彼の部屋を訪れるが─…。基本ユリウス視点ですが、コンラートメインの仄暗めな話。時間軸は｢コンラートが魔法帝、ユリウスが灰色の幻鹿団長｣の頃。